Schaden aufnehmen
Der Kunde ruft an oder schickt Fotos per Messenger. Jemand tippt den Fall ins System und reicht ihn an den Versicherer weiter.
Versicherungsmakler · Maklerverwaltungsprogramm
Der Bestand ist
im System. Der Tag
läuft in der Mailbox.
Verträge, Kunden und Courtagen liegen im Maklerverwaltungsprogramm. Schadenmeldungen, Unterlagen vom Kunden und die Ergebnisse aus Vergleichsrechnern kommen per E-Mail und werden von Hand nachgetragen.
Der Alltag
Was heute Zeit kostet
Unterlagen nachfordern
Ausweis, Vorversicherung, Fahrzeugschein: Die Nachfrage läuft per E-Mail, die Antwort landet im Posteingang, nicht am Vertrag.
Jahresgespräch vorbereiten
Welche Verträge laufen aus, wo fehlt Deckung? Die Liste entsteht aus Exporten und aus dem Gedächtnis.
Lösungsmuster
Was sich daran ändern lässt
Keines davon ersetzt das Maklerverwaltungsprogramm. Alle docken daran an oder ergänzen, was dort fehlt.
Schaden direkt vom Kunden
Eine Seite fürs Handy, auf der der Kunde Fotos und Angaben abgibt. Der Fall entsteht am richtigen Vertrag, nicht im Posteingang.
Unterlagen am Vorgang
Ein Upload-Link je Vorgang statt Anhängen in der Mailbox. Was fehlt, ist auf einen Blick zu sehen.
Fristen aus dem Bestand
Ablaufdaten und Fälligkeiten entstehen als Liste aus dem Bestand und müssen niemandem nachlaufen.
Vergleichsergebnis ohne Abtippen
Das Ergebnis aus dem Vergleichsrechner landet als Angebot am Kunden, statt von Hand übertragen zu werden.
Der erste Schritt
Womit wir anfangen würden
Die Schadenmeldung. Sie ist der Vorgang mit dem meisten Hin und Her und dem deutlichsten Nutzen für den Kunden.
Wir bauen nicht alles auf einmal. Der erste Schritt ist klein genug, um ihn zu überblicken, und groß genug, dass Sie den Unterschied merken. Erst wenn er im Alltag benutzt wird, kommt der nächste dazu.
Grenzen
Was beim Menschen bleibt
Software sammelt, sortiert, rechnet, erinnert und bereitet vor. Bewerten, freigeben, verantworten und entscheiden tun Menschen in Ihrem Haus. Wo wir KI einsetzen, etwa um einen Beleg auszulesen oder ein Diktat zu verschriftlichen, sagen wir das dazu und zeigen, woher ein Ergebnis stammt. Eine Fachaussage Ihres Hauses entsteht nie automatisch.
Software-Check
Wo hakt es bei Ihnen?
Drei Fragen, die erste ist für Versicherungsmakler schon beantwortet. Sie bekommen eine Einordnung und einen ersten Schritt, auch wenn Sie ihn ohne uns gehen.
Die Einordnung entsteht anhand fester Regeln in Ihrem Browser. Abgeschickt wird nichts ohne Ihr Zutun.